Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building) για την έκδοση τετραετούς Ευρω-ομολόγου, ύψους €500 εκ., με σταθερό επιτόκιο 8% από την Ελληνικά Πετρέλαια.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €3,5 δις, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 7 φορές, ενώ το 80% των προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Ως αποτέλεσμα, το ύψος του ομολόγου αυξήθηκε στα €500 εκ., ενώ το τοκομερίδιο μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις της εταιρείας.
Το Ευρω-ομόλογο διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή βάση της εταιρείας, επεκτείνει τον ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών της υποχρεώσεων και αυξάνει την ευελιξία χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της.

Σχολιάζοντας την έκδοση η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας.

Το ύψος της ζήτησης, η σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης και η αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών αποδεικνύουν της σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς και των προοπτικών της.
 
Η εταιρεία μάλιστα εκφράζει και τις ευχαριστίες της για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που της έδειξαν Έλληνες και ξένοι επενδυτές καθώς και τις τράπεζες Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., HSBC Bank plc και NBG Securities S.A. οι οποίες είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της Έκδοσης.


Οι ομολογίες, έκδοσης HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Μαΐου και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, καθώς και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.