Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική ανάπτυξη είναι δύο παράγοντες που βοήθησαν την ραγδαία ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως το wealth management και τις επενδύσεις, ανέφερε ο Mike Fred Balm, CEO της Emergo Wealth στον Καναδά κατα τη διάρκεια του The Investment Expert Conference 2015 που παρουσίασε η Emergo Wealth.