TΗ VODAFONE PANAFON ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΟ Δ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ CYTA

ΤΟ DEAL ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΣΤΑ €119 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΗΤΑΝ ΣΑΦΩΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΣ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ €90 ΕΚΑΤ.

Το deal πρέπει να τύχει της έγκρισης και της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπρόσωπων

O κύβος ερρίφθη για τη Cyta Hellas, καθώς το ΔΣ της Cyta ανακοίνωσε και επίσημα την απόφαση του για την πώληση της εταιρείας. Συγκεκριμένα, επέλεξε τη Vodafone Hellenic Telecommunications S.A. ως προτιμώμενο πλειοδότη (Preferred Bidder) για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας CYTA HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A., στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που προκήρυξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», το deal κλείδωσε στα €119 εκατ. και η πρόταση ήταν σαφώς καλύτερη από αυτήν της Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, η οποία ήταν κοντά στα €90 εκατ.

Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί το ότι μετά την πεντάωρη συνεδρία του Δ.Σ. της Cyta, που έγινε την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου, τονίστηκε πως δεν λήφθηκε απόφαση, με τις εξελίξεις μάλιστα με βάση τις διαρροές να έτρεχαν μετά τις προεδρικές εκλογές, κάτι το οποίο ανατράπηκε με επίσημη ανακοίνωση την Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου, χωρίς να προηγηθεί νέα συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό που έγινε, όπως πληροφορούμαστε, ήταν μια πολύωρη συνάντηση της Προέδρου της Cyta Ρένας Ρουβιθά Πάνου με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., η οποία διήρκεσε μέχρι τα μεσάνυχτα.

Η κα Ρουβιθά, μάλιστα, ταξίδεψε την Παρασκευή με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Cyta, Μιχάλη Αχιλλέως, για το κλείσιμο του deal. Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (Ελλάδα) ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και οι Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία (Ελλάδα) και Γεωργιάδης & Πελίδης LLC (Κύπρος) ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των Πωλητών κατά την εν λόγω συναλλαγή.

Καλύπτει τις πρόσθετες υποχρεώσεις

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η πρόταση Vodafone καλύπτει τις τελευταίες πρόσθετες υποχρεώσεις της μητρικής έναντι της Cyta Hellas, που ξεπερνούσαν τα €40 εκατ., όπως και τον δανεισμό της Cyta Hellas, που ξεπερνά τα €50 εκατ. και για τον οποίο ουσιαστικά η υποχρέωση αποπληρωμής πέφτει επίσης στη μητρική Cyta.

Καλύπτει, επίσης, τα €10,5 εκατ. που δόθηκαν επί προηγούμενου δ.σ. στη θυγατρική ως προπληρωμή υπηρεσιών για τα επόμενα χρόνια, ως έμμεση οικονομική ενίσχυση.

Η πρόταση της Vodafone-Panafon κρίνεται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ως ικανοποιητική, αν ληφθεί υπ' όψιν η δημόσια απαξίωση της οποίας έτυχε η εταιρεία, λόγω των συσσωρευμένων ζημιών των προηγούμενων χρόνων. Στην ουσία η πρόταση φθάνει στο ποσό με το οποίο η ίδια η εταιρεία είχε κοστολογήσει το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της στην Ελλάδα, το οποίο ξεπερνά τα 5.500 χιλιόμετρα σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Δεν περιλαμβάνει ωστόσο η πρόταση την αξία του πελατολογίου της εταιρείας, μεγάλο ποσοστό του οποίου αποτελούν οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό.

Το πελατολόγιο της εταιρείας

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα η συνδρομητική βάση της αποτελείται από 307.000 πελάτες σταθερής και 51.000 πελάτες κινητής. Αναλυτικά σήμερα η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες 4-play υπηρεσίες κάτω από μια ενιαία εμπορική μάρκα έχοντας 306.800 συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας, 8.257 πελάτες κινητής και 10.999 πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης.

Συσσωρευμένες ζημιές

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2016 ο κύκλος εργασιών της Cyta Hellas περιορίστηκε στα €90,8 εκατ., από €107,8 εκατ. το 2015, με αποτέλεσμα οι ζημιές να φθάσουν στα €18,9 εκατ. Σε ό,τι αφορά τις συσσωρευμένες ζημίες από το 2007 και εντεύθεν, έφτασαν τα €165,5 εκατ., ποσό το οποίο ήταν καθοριστικό για την απόφαση για πώληση της εταιρείας, αφού η Κυβέρνηση και το Δ.Σ. του Οργανισμού ήθελαν να κάνουν stop-loss.

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή, η διαχρονική συνολική επένδυση της Cyta προς τη Cyta Hellas φτάνει τα €199,2 εκατ., καθώς η εταιρεία έχει δανειακές οφειλές προς τη μητρική εταιρεία που στο τέλος του 2016 ανήλθαν στα €33,7 εκ., περιλαμβανομένων και των συσσωρευμένων τόκων.

Οι θέσεις των κομμάτων

Το deal πρέπει να τύχει της έγκρισης και της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπρόσωπων. Να σημειώσουμε πως υπέρ της πώλησης της Cyta Hellas είχαν ταχθεί σε δημόσιες δηλώσεις τους βουλευτές των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων, κάποιοι εκ των οποίων είχαν χαρακτηρίσει μάλιστα την εταιρεία ως «συνεχή αιμορραγία».