ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Η CITIGROUP ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Προς αλλαγή της μεθόδου της παραχώρησης των δωρεάν μετοχών προς τους καταθέτες και συνεπείς δανειολήπτες του κατευθύνεται ο Συνεργατισμός. Όπως πληροφορούμαστε, αν και η πρόθεση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένει η ίδια, δηλαδή επιθυμεί να προσφέρει στους πελάτες του μέρος του μετοχικού κεφαλαίου, εντούτοις λόγω των νομικών κωλυμάτων που προέκυψαν, η μέθοδος αυτή δεν θα είναι η ίδια. Πληροφορίες από το εσωτερικό της Τράπεζας επισημαίνουν ότι η Διεύθυνση της Τράπεζας σε συνεργασία με τη Citigrοup, η οποία μετακαλέστηκε για να εξεύρει στρατηγικούς επενδυτές, ξεκίνησαν να αναζητούν τη νέα μέθοδο που θα ακολουθηθεί

Μέχρι το τέλος του έτους ο πήχης που έχει τεθεί είναι η αναδιάρθρωση και είσπραξη δανείων ύψους €600 εκ.

Οι πρώτες συναντήσεις μεταξύ των ιθυνόντων της Τράπεζας και του κλιμακίου της Citigroup έδειξαν ότι το ύψος των μετοχών που θα παραχωρηθούν στο κοινό θα είναι μειωμένο σε σχέση με την πρώτη ανακοίνωση της Τράπεζας, η οποία θα παραχωρούσε το 25% που κατέχει το κράτος. Το τελικό ποσό που θα μείνει για διάθεση στους πελάτες του Συνεργατισμού θα διαφανεί φυσικά και από τις «ορέξεις» των στρατηγικών επενδυτών και το πόσες μετοχές και σε ποια τιμή θα τις εξασφαλίσουν.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι προσπάθειες του πολυεθνικού τραπεζικού οργανισμού Citigroup, με έδρα το Μανχάταν, που έχει επιλεγεί από τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα ως παγκόσμιος συντονιστής, που θα «τρέξει» την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΚΤ κατά €200 εκατ. στις ξένες αγορές, με στόχο την προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα €200 εκ. δεν θεωρούνται το «ταβάνι» του ποσού που θα αναζητηθεί, καθώς υπάρχουν προσδοκίες ότι ο αριθμός αυτός θα ξεπεραστεί, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό το διάστημα γίνονται σε ανεπίσημο επίπεδο βολιδοσκοπήσεις επενδυτών, με τις προθέσεις τους να αρχίζουν να διαφαίνονται τους ερχόμενους μήνες. Οι ενέργειες προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών θα κορυφωθούν με την πραγματοποίηση των road shows στις κύριες αγορές αναζήτησης επενδυτών (Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Φρανκφούρτη) τους αμέσως προσεχείς μήνες.

ΧΑΚ το δεύτερο τρίμηνο του 2018

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξεύρεσης επενδυτών, η οποία αναμένεται να «κλείσει» την άνοιξη του 2018, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η είσοδος της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στο Χρηματιστήριο, η οποία έχει τοποθετηθεί χρονικά στο δεύτερο τρίμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι η ΣΚΤ θα πρέπει να εισαγάγει στο ΧΑΚ μετοχές, μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η αξία των οποίων να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου της, ως έχει πριν από την αύξησή του.

Η τιμή αγοράς των νέων μετοχών στο πλαίσιο αυτού του δικαιώματος, θα καθοριστεί σύμφωνα με την αποτίμηση της ΣΚΤ κατά την αρχική δημόσια προσφορά. Μετά την πρώτη εισαγωγή των μετοχών της ΣΚΤ η Τράπεζα θα προχωρήσει σε περαιτέρω έκδοση του 25% της συνολικής αξίας των μετοχών της εντός 9 μηνών, και στη συνέχεια στην επόμενη έκδοση, εντός 18 μηνών, περαιτέρω 25% της συνολικής αξίας των μετοχών. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας εισαγωγής μετοχών, η υπολειπόμενη συνδυασμένη συμμετοχή της Δημοκρατίας και του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 25%. Ο ορίζοντας γι’ αυτό έχει τεθεί για το 2020.

€600 εκ. έως το τέλος του χρόνου

Την ίδια ώρα σε ψηλές ταχύτητες συνεχίζονται οι προσπάθειες για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι συστημικές τράπεζες της Κύπρου. Οι πληροφορίες της «Σ» αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του έτους ο πήχης που έχει τεθεί είναι η αναδιάρθρωση και είσπραξη δανείων ύψους €600 εκ.

Έπειτα, τους 100 χιλιάδες περίπου «κόκκινους» λογαριασμούς του χαρτοφυλακίου της ΣΚΤ θα αναλάβει η ισπανική Altamira, η οποία, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνήφθη, θα διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια του Συνεργατισμού, ύψους €7,2 δισ. και ακίνητα ύψους €0,4 δισ. Οι στόχοι που έχουν τεθεί στην Altamira περιλαμβάνουν σημαντική μείωση στα προβληματικά δάνεια κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2018 -2022 από 59,91% σε 36,81% (27% μέχρι τι 2026) και σε απόλυτους αριθμούς μείωση στα €3,3 δισ. σε σύγκριση με €7,2 δισ. που είναι σήμερα.

Παράλληλα προβλέπεται διάθεση ακινήτων ύψους €720 εκατ. κατά τη διάρκεια της πενταετίας (1,8 δισ. μέχρι το 2026) που αποκτώνται έναντι χρεών αλλά και διαγραφές στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων και εισπράξεων από τη διαχείριση των ΜΕΧ που ανέρχονται κατά την πενταετία σε περίπου €2 δισ., ενώ το ποσοστό προβλέψεων προς ΜΕΧ θα ανέλθει το 2022 στο 67%.

Καθησυχάζουν

Από το εσωτερικό του Συνεργατισμού εκπέμπεται αισιοδοξία ότι οι στόχοι που τέθηκαν για την αύξηση του κεφαλαίου αλλά και τα «κόκκινα» δάνεια θα υπερκαλυφθούν και δεν ασπάζονται σε καμία περίπτωση την κινδυνολογία που κατά καιρούς εκφράζεται, κυρίως σε παρασκηνιακό επίπεδο. Σε αυτό το μήκος κύματος βρίσκεται και ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος σε δηλώσεις του στο «Σίγμα» ανέφερε ότι ο Συνεργατισμός έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας ανάμεσα στις μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, παρόλο που όλες κινούνται πάνω από το ελάχιστο που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καθορίσει.

Τα προβλήματα με τους ελέγχους

Αναφορικά με τα ζητήματα του Συνεργατισμού που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και δη για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφορικά με τη δυσκολία ελέγχου στα εσωτερικά της Τράπεζας που παρατηρείται από πλευράς ελεγκτών, ο Υπουργός παρέπεμψε στη διοίκηση της τράπεζας.

Μιλώντας στη «Σ» ο Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης σχετικά με τον έλεγχο που γίνεται στον Συνεργατισμό ανέφερε ότι σε άλλα τμήματα του Δημοσίου η Υπηρεσία του έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που επιθυμεί, ενώ στον Συνεργατισμό όχι. Ο Γενικός Ελεγκτής επισήμανε ότι στον έλεγχο της Τράπεζας ενδεχομένως η Υπηρεσία να ζητήσει συγκεκριμένο φάκελο, όμως να της δοθεί μόνο ένα απόσπασμα από αυτό που επιθυμεί να ελέγξει, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματα να μην είναι πάντα σωστά. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης.

Πηγή εντός του Συνεργατισμού σχολίασε στη «Σ» ότι οι Τράπεζες έχουν δικές τους διαδικασίες και ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία, λόγω του ότι δεν έλεγξε ξανά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αγνοεί τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται. Επίσης η ίδια πηγή μάς ανέφερε ότι η Υπηρεσία έλαβε όλα τα στοιχεία που ζήτησε, ώστε να καταρτίσει την έκθεσή της, τα ευρήματα της οποίας θα δημοσιευτούν την 1η Ιουνίου του 2018, για να μην προκληθεί οποιαδήποτε αναταραχή στο τραπεζικό σύστημα.