Οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν χθες τους ισολογισμούς τους για το 2016
Οι αυξημένες προβλέψεις σε συνδυασμό με τη μη επαναλαμβανόμενη διαγραφή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων «οδήγησαν» σε ζημιά την Ελληνική, ενώ η μεγάλη μείωση των προβλέψεων ώθησαν σε κέρδη την Τράπεζα Κύπρου

Αντίθετη πορεία με τον ίδιο όμως προορισμό φαίνεται να διαβαίνουν τα δύο μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική. Αυτό διαφαίνεται από τα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι δύο τράπεζες το 2016, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικούς χειρισμούς ως προς τη διαχείριση των προβληματικών στοιχείων τους, αλλά και γενικά οι διαφορές στον τρόπο λειτουργίας τους. Για άλλη μια περίπτωση παράλληλα φάνηκε ότι η μεγαλύτερη «πληγή» των ισολογισμών είναι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τα οποία μειώνονται με σταθερό ρυθμό.

Κέρδη €64 εκ.
Η Τράπεζα Κύπρου παρουσίασε καθαρά κέρδη €64 εκατομμυρίων το 2016, καταγράφοντας το πρώτο κερδοφόρο έτος μετά την οικονομική κρίση του 2013. Κατά το 2016, η Τράπεζα Κύπρου μείωσε τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών κατά 3,0 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση ή 27%, αποπλήρωσε την έκτακτη ρευστότητα, με τις καταθέσεις να αυξάνονται κατά €2,3 δισ. σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις να υποχωρεί για πρώτη φορά, μετά το κούρεμα καταθέσεων το 2013, κάτω από το 100% και ειδικότερα στο 94% σε σύγκριση με 102% το 2015.

Σε δήλωσή του, ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν, Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος, χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ως ικανοποιητικά, προσθέτοντας ότι αυτά «αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική μας για συνεχιζόμενη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό».

Παράλληλα, ο κ. Χούρικαν σημείωσε ότι κατά το δ' τρίμηνο συνεχίστηκε η θετική δυναμική μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό της τράπεζας, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική την αύξηση των καταθέσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2016. «Αυτή η σημαντική αύξηση κατέστησε δυνατή την αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA με τόσο γρήγορο ρυθμό», συμπλήρωσε.

Μείωση 5% στα ΜΕΔ
Ανασκοπώντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ενισχύθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2016, φτάνοντας στο 14,7%. Η κεφαλαιακή επάρκεια του συγκροτήματος ανήλθε στο 16%, κυρίως λόγω της έκδοσης ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €459 εκατ., παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση 5% σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2016, με τη μείωση αυτή να οφείλεται κυρίως στις αναδιαρθρώσεις, περιλαμβανομένων και των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, διαγραφών δανείων και συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με μετοχές. Για ολόκληρο το 2016, τα ΜΕΔ μειώθηκαν κατά €3,0 δισ. ή 27%, ενώ το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις αυξήθηκε στο 54,4% σε σύγκριση με 53,6% το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής χρέους με ακίνητα, η Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων απέκτησε και διαχειρίζεται ακίνητα το ύψος των οποίων έφτασε στο €1,4 δισ. στο τέλος του 2016. Το σύνολο των ΜΕΔ ανέρχεται σε €8,3 δισ. Πλέον τα ΜΕΔ αντιστοιχούν στο 41% του συνόλου των δανείων σε σύγκριση με 43% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στη βάση της αυστηρότερης οδηγίας της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν κατά €867 εκατ. το τελευταίο τρίμηνο του 2016, με τη μείωση για ολόκληρη τη χρονιά να ανέρχεται στα €2,9 δισ., υποχωρώντας στα €11,03 δισ. και να αντιστοιχούν στο 53% του συνόλου των δανείων σε σύγκριση με 62% το 2015. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ ανήλθε στο τέλος του 2015 στο 41%.

Τα συνολικά δάνεια του συγκροτήματος ανήλθαν στο τέλος του 2016 στα €20,12 δισ. σε σύγκριση με €20,60 στο τέλος του 2015, λόγω των συνεχιζόμενων αναδιαρθρώσεων των συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα και με μετοχές. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα νέα δάνεια για το 2016 ανήλθαν σε €1,5 δισ., εκ των οποίων το €1 δισ. δόθηκε στην Κύπρο και τα €451 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυξάνονται οι καταθέσεις
Όσον αφορά τις συνολικές καταθέσεις του συγκροτήματος, αυτές ανήλθαν στις 31 Δεκεμβρίου στα €16,51 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση €867 εκατ. από τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους και €2,3 δισ. σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2015. Κατά συνέπεια, η βελτίωση της καταθετικής βάσης της τράπεζας, αλλά και η μείωση των δανείων είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 95%, σε σύγκριση με 102% τον Σεπτέμβριο του 2016 και το ιστορικά υψηλό του 151% το Μάρτιο του 2014.

Σύμφωνα με την τράπεζα, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2016 ανήλθαν στα €686 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 19% σε σύγκριση με €842 εκατ. το 2015. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα το δ' τρίμηνο μειώθηκαν κατά 1% στα €162 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τη μείωση στο σύνολο των δανείων κυρίως λόγω της αύξησης των αναδιαρθρώσεων και συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το δ' τρίμηνο του 2016 ανήλθε σε 3,37% σε σύγκριση με 3,35% το γ' τρίμηνο του ιδίου έτους.

Υποχώρησαν τα κέρδη
Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, τα έξοδα συμβούλων, το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης για το 2016 υποχώρησαν στα €566 εκατ., σε σύγκριση με €632 εκατ. το 2015, κυρίως λόγω της μείωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους. Η χρέωση προβλέψεων για απομείωση δανείων από αποαναγνώριση δανείων και αλλαγές στις αναμενόμενες ταμειακές ροές για το 2016 υποχώρησαν σημαντικά στα €370 εκατ., από €959 εκατ. για το 2015. Τα συνολικά έξοδα του συγκροτήματος για το 2016 ανήλθαν σε €397 εκατ. σε σύγκριση με 408 εκατ. το 2015, εκ των οποίων το 56% (€224 εκατ.) να αφορά κόστος προσωπικού.

Κάλυψη «κόκκινων» με προβλέψεις
Οι αυξημένες προβλέψεις ήταν ούτως ή άλλως ένα γεγονός το οποίο θα ανάγκαζε την Ελληνική να παρουσιάσει ζημιές, καθώς είχε προειδοποιήσει ότι οι αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα όλων των τραπεζών θα διαφοροποιήσουν την εξέλιξη των αποτελεσμάτων της προς το τέλος του έτους και στο άμεσο μέλλον. Τις πιο πάνω αλλαγές καθόρισε ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, ο οποίος σε σύστασή του κάλεσε τις τράπεζες να αυξάνεται η κάλυψη των προβληματικών δανείων με προβλέψεις. Οι ζημιές που παρουσιάστηκαν παράλληλα σε συνδυασμό με τη μη επαναλαμβανόμενη διαγραφή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €51,2 εκ. οδήγησαν σε ζημιά μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €62,7 εκ., για το 2016/

Μειώνονται οι ΜΕΧ
Σε ό,τι αφορά το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του Ομίλου, έχει μειωθεί για πέμπτη συνεχόμενη τριμηνία στα €2.340 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2016, με μείωση 2% σε σύγκριση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 και 10% σε σύγκριση με τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των μεικτών χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 μειώθηκε σε 56,6% (30 Σεπτεμβρίου 2016: 57,1%, 31 Δεκεμβρίου 2015: 59,2%).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Τράπεζα κατέγραψε κέρδη από συνήθεις εργασίες πριν από τις ζημιές απομείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου στα €103,2 εκ. Όπως αναφέρεται, η διαγραφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους €51,2 εκ. και οι αυξημένες προβλέψεις οδήγησαν σε ζημιά μετά τη φορολογία από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €62,7εκ. Κατά το 2016 η Τράπεζα προέβη σε αναδιαρθρώσεις ύψους €701 εκ. και χορήγησε νέα δάνεια ύψους €354 εκ.

Υψηλά οι κεφαλαιακοί δείκτες
Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Ομίλου διατηρούνται σταθερά υψηλότερα από τις ελάχιστες απαιτήσεις των Εποπτικών Αρχών. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) βρισκόταν στο 13,81%, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες κανονιστικές διατάξεις του 9,25% για το 2017. Επιπλέον, στο τέλος του 2016 ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 17,22 % και ο Δείκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 στο 16,99 %.

Η Τράπεζα διατήρησε δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 47,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Κατά την ίδια ημερομηνία οι συνολικές καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα €6,1 δισ. ενώ οι μεικτές χορηγήσεις στα €4,1 δισ. Τα συνολικά έξοδα για το 2016 ανήλθαν στα €144,5 εκ. και σημείωσαν μείωση 5% σε σύγκριση με τα €152,1 εκ. του 2015, εξαιτίας των μειωμένων διοικητικών και άλλων εξόδων. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε στο 58,3% σε σύγκριση με 59,3% για το 2015.

Στασόπουλος: «Έχουμε πλήρη επίγνωση»
«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στην εφαρμογή των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων κατά το 4ο τρίμηνο του 2016. Μειώσαμε τις ΜΕΧ για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο στο χαμηλότερο επίπεδο μετά τον Δεκέμβριο του 2014. Οι αναδιαρθρώσεις δανείων ως μέρος της επίλυσης του προβλήματος των ΜΕΧ για το 2016 έφτασαν στα €701 εκατ., με τη δυναμική στις αναδιαρθρώσεις να συνεχίζεται», δήλωσε ο Φοίβος Στασόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Ασφαλειών.

Όπως ανέφερε, στις αρχές του 2017, η Τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με την APS Holding a.s., η οποία με προϋπόθεση την τελική ολοκλήρωσή της υπόκειται σε εγκρίσεις από τις εποπτικές Αρχές, για τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας διαχείρισης ακινήτων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην κυπριακή αγορά, για την αντιμετώπιση προβληματικών δανείων με έναν πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

«Ταυτόχρονα, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά να γίνει για να επιτευχθεί σημαντική μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ, και εν γνώσει των μελλοντικών προκλήσεων, συνεχίζεται η προσπάθεια αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων, χρησιμοποιώντας ένα πακέτο βιώσιμων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές χορηγήσεων με περιουσιακά στοιχεία, μειώσεις υπολοίπων/δόσεων, παρατάσεις αποπληρωμής, περίοδοι χάριτος», ανέφερε.