Με επιτόκιο 3,8% η Κύπρος άντλησε από τις αγορές €1 δις με την έκδοση 7ετούς ομολόγου
Η έξοδος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αναταραχών στις διεθνείς αγορές, με τον απόηχο του Brexit να μην έχει ακόμα καταλαγιάσει

Με μία αιφνιδιαστική κίνηση, το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης προχώρησε χθες σε έξοδο στις αγορές για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του μνημονίου. Χαρακτηριστικό των «μυστικών» κινήσεων της Κυβέρνησης είναι το «ουδέν σχόλιο» του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, όταν κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται για νέα έκδοση ομολόγου και ερωτηθείς αν τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός για κάτι τέτοιο.

Η Κύπρος, στην πρώτη της έξοδο στις αγορές, μετά την ολοκλήρωση του Μνημονίου εξασφάλισε ποσό ενός δις ευρώ. Ο μέσος όρος επιτοκίου, το οποίο εξασφαλίστηκε, ανήλθε σε 3,8%, ποσοστό το οποίο πλησιάζει στις εκτιμήσεις που είχε το Υπουργείο Οικονομικών πριν από την έκδοση, αφού ανέμενε να εξασφαλίσει επιτόκιο κοντά στο 4%. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο η Κύπρος άντλησε €1 δις με την έκδοση 10ετούς ομολόγου με επιτόκιο 4,25%.

Τεράστια ζήτηση
Η έκδοση φαίνεται να στέφθηκε με επιτυχία, αφού η ζήτηση για το κυπριακό ομόλογο είχε ξεπεράσει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα €2,7 δις. Ωστόσο, υπήρχε ρίσκο αρκετά μεγάλο, καθώς η έξοδος πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αναταραχών στις διεθνείς αγορές, με τον απόηχο του Brexit να μην έχει ακόμα καταλαγιάσει.
Ειδικότερα η έκδοση αφορούσε σε 7ετές ομόλογο, με λήξη τον Ιούλιο του 2023, αγγλικού δικαίου. Της έκδοσης ηγήθηκαν οι τράπεζες Barclays, JP Morgan, Societe Generale, VTB και Morgan Stanley.

Η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ
Όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών σε χθεσινή ανακοίνωσή του, έχει πραγματοποιηθεί έκδοση ευρωπαϊκού μεσοπρόθεσμου ομολόγου (ΕΜΤΝ) 7τούς διάρκειας, με τους πιο κάτω βασικούς όρους: Ημερομηνία Εκτέλεσης Συναλλαγής η 19η Ιουλίου 2016, η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Ομολόγου η 26η Ιουλίου 2016, η Ημερομηνία Λήξης Ομολόγου η 26η Ιουλίου 2023, η ονομαστική αξία είναι €1.000.000.000, το ετήσιο επιτόκιο ανέρχεται στα 3,75%, η ετήσια απόδοση ανέρχεται στο 3,80%, η τιμή είναι στα 99,698, και το σύνολο προσφορών που λήφθηκαν ανήλθαν στα €2.462.698.000.

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, η πιο πάνω συναλλαγή εμπίπτει στο πλαίσιο του Ετήσιου Χρηματοδοτικού Προγράμματος για το 2016, όπως αυτό εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών δυνάμει των περί της Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους Νόμων και σύμφωνα με τη Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική Διαχείρισης του Δημόσιου Χρέους της περιόδου 2016-2020. Επισημαίνεται ότι η Κυβέρνηση έχει μπροστά της τη λήξη εγχώριων χρεογράφων το 2016 αξίας €0,8 δις και το 2017 €0,5 δις και πρέπει να αρχίσει να αποπληρώνει το ρωσικό δάνειο από το 2018.