Την πώληση του ποσοστού της -που ανέρχεται στο 98,5%- στη θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Αιγύπτου (PBE) ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Πειραιώς. Η συμφωνία έγινε μεταξύ της Πειραιώς και της Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. (ABK), η οποία συμφώνησε στην καταβολή 150 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί με 1,5 φορές τα ίδια κεφάλαια της PBE στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Ως μέρος της συμφωνίας, η ABK συμφώνησε επίσης στην απόκτηση, στην ονομαστική τους αξία, δανείων της μητρικής ύψους 23 εκατ. δολαρίων, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες στην Αίγυπτο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές Αρχές Αιγύπτου, Ελλάδας και Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βελτιώνει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας Πειραιώς, αφού αυξάνει τον δείκτη CET-1 κατά περίπου 30 μ.β. (pro-forma στοιχεία 31 Μαρτίου 2015) και ενισχύει τη ρευστότητα του Ομίλου κατά περίπου 200 εκ. ευρώ.

«Η υπογραφή της συμφωνίας είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς κατάληξης της διαδικασίας ελέγχου (due diligence) και των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και της ΑΒΚ και εντάσσεται στην πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σε δηλώσεις του για τη συναλλαγή ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Άνθιμος Θωμόπουλος, ανέφερε ότι «η επιτυχής έκβαση της πώλησης της Piraeus Bank Egypt υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας προς τους μετόχους μας, όντας απολύτως ευθυγραμμισμένη με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας. Η συναλλαγή αποτυπώνει εύλογη αποτίμηση για τη θυγατρική μας, ενισχύοντας τον κεφαλαιακό δείκτη του Ομίλου, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ρευστότητα. Είναι υποχρέωσή μας τώρα να επικεντρωθούμε στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Αισθανόμαστε ευγνώμονες προς τους πελάτες και τους συναδέλφους στην Αίγυπτο, που κατέστησαν την παρουσία μας ισχυρότερη στην πορεία των δέκα τελευταίων ετών».

Από το 1978 στο Κάιρο

Η ΡΒΕ ιδρύθηκε το 1978 με έδρα το Κάιρο και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Αίγυπτο, προσφέροντας ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και πελάτες λιανικής, τόσο σε τοπικό νόμισμα όσο και σε συνάλλαγμα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, η PBE είχε σύνολο ενεργητικού €1,0 δισ., δάνεια μετά από προβλέψεις €0,5 δισ., σύνολο καταθέσεων €0,9 δισ. και ίδια κεφάλαια €91 εκατ. (δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 14% υπό Βασιλεία ΙΙ, όπως έχει υιοθετηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου). Η PBE απασχολεί περίπου 1.250 άτομα και διαθέτει 39 καταστήματα.

Ποια είναι η ABK

Η ΑΒΚ ιδρύθηκε το 1967 και είναι κορυφαία εμπορική και λιανική τράπεζα στο Κουβέιτ, με χρηματιστηριακή αξία που υπερβαίνει τα 2,0 δισ. δολάρια, σύνολο ενεργητικού 11,9 δισ., δάνεια μετά από προβλέψεις 8,3 δισ. και καταθέσεις πελατών 6,6 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Η ΑΒΚ έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση με ίδια κεφάλαια ύψους 1,9 δισ. δολαρίων και δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 22,7%. H ABK αξιολογείται από διεθνείς οίκους πιστοληπτικής διαβάθμισης, με αξιολόγηση Α+ και Α2 από τους οίκους Fitch και Moody’s αντίστοιχα.

*Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Mediobanca ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Norton Rose Fulbright ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.