Στη δημοσιότητα οι λεπτομέρειες της πρόσφατης εξόδου στις αγορές
Χαιρετίζουν το ΚΕΒΕ και ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων, που βλέπει προοπτικές για επενδύσεις

Τις λεπτομέρειες της πρόσφατης έκδοσης επταετούς ομολόγου, ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών, μιας έκδοσης που χαιρετίσθηκε από την πλειοψηφία των κομμάτων, παρά το γεγονός ότι ορισμένα εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίσθηκε από την Κυβέρνηση. Την έξοδο της Κύπρου στις αγορές χαιρέτισαν εξάλλου χθες τόσο το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο όσο και ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδίαζε τους τελευταίους μήνες τη σταδιακή επάνοδο στις αγορές κεφαλαίων για να διαφοροποιήσει τις πηγές χρηματοδότησης και για να βελτιώσει την καμπύλη επιτοκίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μετά από σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές, σημειώνεται, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2014 και τη θετική ανταπόκριση των επενδυτών, το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου συνέχισε την παρακολούθηση των εξελίξεων που αφορούσαν τις διεθνείς συνθήκες των αγορών, καθώς και τις εσωτερικές εξελίξεις και εξουσιοδοτήθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών να προχωρήσει στην αγορά κεφαλαίων, στις 27 Απριλίου 2015.

Η τηλεδιάσκεψη
Στις 27 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με ομάδα επενδυτών, για να ενημερωθούν σχετικά με:
-Τις τελευταίες εξελίξεις στην υλοποίηση του Προγράμματος του ΕΜΣ-ΔΝΤ,
-Τη γενική οικονομική κατάσταση και τη δημοσιονομική επίδοση,
-Τη χρηματοοικονομική κατάσταση του τραπεζικού τομέα και
-Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα και τις χρηματοδοτικές ενέργειες για το 2015 και 2016.

Μετά από ισχυρή ένδειξη ενδιαφέροντος από επενδυτές κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η αρχική κατευθυντήρια τιμή κυκλοφόρησε στις 14:22, ώρα Λονδίνου, τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015, για επταετές ομόλογο αναφοράς, με απόδοση γύρω στο 4,00%. Συγκριτικά αναφέρεται ότι η απόδοση του κυπριακού ομολόγου λήξεως Ιουνίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020 στη δευτερογενή αγορά ήταν 3,40% και 3,465%.

Η διαδικασία της αρχικής κατευθυντήριας τιμής παρουσίασε ενδιαφέρον γύρω στα 1,1 δισ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε επίσημα την Τρίτη, 28 Απριλίου, στις 08:24 π.μ., ώρα Λονδίνου, με αρχική ενδεικτική απόδοση 4,125%.

Οι προσφορές αυξάνονταν σταδιακά και έκλεισαν στις 12:00 μ., ώρα Λονδίνου, με συμμετοχή πέραν των 140 επενδυτών και συνολικό ποσό ζήτησης στα 1,9 δισ. ευρώ περίπου, το οποίο επέτρεψε την τελική έκδοση 1 δισ. ευρώ. Η συναλλαγή τιμολογήθηκε σε απόδοση 4.00%, δηλαδή με περιθώριο +367 μονάδων βάσεως πάνω από τις τιμές αναφοράς «mid-swap» (0.33%).

Ελκυστικό επίπεδο απόδοσης
Η ανακοίνωση τονίζει, τέλος, ότι «με αυτή τη συναλλαγή η Κυπριακή Δημοκρατία αποδεικνύει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά σε ένα ελκυστικό επίπεδο απόδοσης, γεγονός που αντανακλά την πρόσφατη απόδοση των υφιστάμενων ομολόγων και τις προοπτικές της χώρας».

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BARCLAYS, HSBC, MORGAN STANLEY και SG CIB. Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σύμφωνα με το αγγλικό Δίκαιο, με τη χρήση του προγράμματος ΕΜΤΝ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει πιστοληπτική αξιολόγηση B3/B+/B-/BL (stable/positive/positive/stable) από τους Οίκους Moody's/S&P/Fitch/DBRS.

ΚΕΒΕ: Αξιοποίηση των θετικών εξελίξεων
Το ΚΕΒΕ, με χθεσινή ανακοίνωσή του, χαιρετίζει τη νέα έξοδο της Κύπρου στις αγορές και σημειώνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της διάθεσης του κυπριακού ομολόγου, που απέφερε έσοδα 1 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3.875% και απόδοση 4%, δείχνει ότι η εμπιστοσύνη των ξένων αγορών επανέρχεται στην κυπριακή οικονομία.
Ταυτόχρονα, αναφέρει ότι οι νέες αναβαθμίσεις που έγιναν από ξένους οίκους αξιολόγησης τόσο για την οικονομία μας, όσο και για τις τράπεζές μας, επιβεβαιώνουν ότι η πορεία της χώρας βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Το ΚΕΒΕ υπογραμμίζει ότι «όλοι μαζί θα πρέπει να αξιοποιούμε και να οικοδομούμε πάνω στις θετικές εξελίξεις που σημειώνονται στην οικονομία και όχι με ακραίες συμπεριφορές ή αποσπασματικές ενέργειες να ναρκοθετούμε την πορεία προόδου και ανάπτυξης της χώρας».

Ζητά επίσης από όλους να παραμείνουν συστρατευμένοι στον στόχο της ανάπτυξης, ο οποίος θα επιτευχθεί με την πιστή τήρηση του Προγράμματος Διάσωσης της οικονομίας και τη λήψη των σωστών μέτρων για τόνωση της πραγματικής οικονομίας.

Παράλληλα, το ΚΕΒΕ επαναλαμβάνει ότι φαινόμενα όπως η απεργία στα λιμάνια δημιουργούν εμπόδια στην πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη.
«Ελπίζουμε», καταλήγει, «οι Συντεχνίες να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναθεωρήσουν τη στάση τους στο μέλλον, συμβάλλοντας και με τη δική τους υπεύθυνη στάση σ' αυτήν την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας, στην καθολική ανάγκη διασφάλισης συνθηκών οικονομικής προόδου και ανάπτυξης».

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης
Με δήλωσή του εξάλλου ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, Ανδρέας Δημητριάδης, αναφέρει ότι η έκδοση του επταετούς ομολόγου στις διεθνείς αγορές και η άντληση 1 δισεκατομμυρίου ευρώ «επιβεβαιώνει τις θετικές προοπτικές που έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα για την κυπριακή οικονομία και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη επιστροφής της στην ομαλότητα και τη σταθερότητα».

Τονίζει επίσης ότι η έκδοση επισφραγίζει την επανάκτηση της εμπιστοσύνης της οικονομίας, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής δραστηριότητας.

«Η νέα έξοδος στις αγορές», αναφέρει ο κ. Δημητριάδης, «ενισχύει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην κυπριακή οικονομία, σε μια περίοδο που η χώρα μας έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τις ξένες επενδύσεις. Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προώθηση των αναπτυξιακών έργων που προγραμματίζονται, η υλοποίηση των οποίων θα αποτελέσει καταλύτη στην προσπάθεια για οικονομική ανάκαμψη και στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας».
Τέλος, εκφράζει την ικανοποίηση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων γενικά για τις τελευταίες εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, παράλληλα όμως τονίζει ότι το βάρος τώρα «πρέπει να πέσει σε πιο στρατηγικές μεταρρυθμίσεις, όπως η πάταξη της γραφειοκρατίας και η δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις περιβάλλοντος».

Ενδιαφέρον πολυεθνικής για επενδύσεις
Σύμφωνα με είδηση που μετέδωσε χθες το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πληροφορίες που διέρρευσαν από το Προεδρικό Μέγαρο, ο σεΐχης Φουάντ Αλ Γκανίμ, μεγαλοεπενδυτής που εκπροσωπεί πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Κουβέιτ, εξεδήλωσε ενδιαφέρον για επενδύσεις σε πολλούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, μεταξύ των οποίων οι αερομεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, τα λιμάνια και ο τομέας της ενέργειας.

Ο σεΐχης εξέφρασε το ενδιαφέρον του για επενδύσεις, σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Η εταιρεία του σεΐχη Φουάντ Αλ Γκανίμ δραστηριοποιείται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, τον ηλεκτρισμό, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τις επικοινωνίες, τις αεροπορικές εταιρείες και το διεθνές εμπόριο, με θυγατρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αφρική, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.