Αποκτά η Τράπεζα Κύπρου μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Τράπεζας Κύπρου σκιαγραφεί τα επόμενα βήματα του Συγκροτήματος μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας

Η ΕΚΔΟΣΗ καλυμμένου ομολόγου θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή του ELA

Κεφαλαιακό μαξιλάρι ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ αποκτά η Τράπεζα Κύπρου μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Συγκροτήματος, Χριστάκης Πατσαλίδης.

Ο κ. Πατσαλίδης αποκαλύπτει, εξάλλου, πως τα χρήματα που θα αντληθούν από την τυχόν έκδοση καλυμμένου ομολόγου θα διατεθούν για αποπληρωμή της έκτακτης ρευστότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕLA). Ταυτόχρονα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Συγκροτήματος σημειώνει ότι μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα κατέχουν πλέον το 53%, ενώ οι νέοι μέτοχοι το υπόλοιπο 47%.

Σύμφωνα με τον κ. Πατσαλίδη, το ποσοστό της Λαϊκής Τράπεζας προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει στο 10% περίπου, ενώ οι διεθνείς επενδυτές που προσελκύστηκαν από το δισεκατομμυριούχο Wilbur Ross θα κατέχουν μερίδιο της τάξης του 19%.

Πολλά τα πλεονεκτήματα

Ο Χριστάκης Πατσαλίδης τονίζει πως η αύξηση κεφαλαίου παρέχει στην τράπεζα σειρά στρατηγικών πλεονεκτημάτων, αφού της επιτρέπει να ανταποκριθεί στις εποπτικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των επερχόμενων stress-test και, ίσως το σημαντικότερο, ανοίγει το δρόμο στην τράπεζα στις αγορές χρέους, κάτι που με τη σειρά του θα βοηθήσει στην αντικατάσταση του ELA με συνήθη χρηματοληπτικά εργαλεία, όπως είναι τα ομόλογα και οι καταθέσεις.

Εξάλλου, υπογραμμίζει, η αύξηση κεφαλαίου επιτρέπει στην τράπεζα να μειώσει τον ELA «πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης». Ωστόσο, ο Οικονομικός Διευθυντής του Συγκροτήματος υπογραμμίζει ότι η αύξηση κεφαλαίου δεν θα επηρεάσει την πολιτική της τράπεζας για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων. Τονίζει δε πως αναμένεται το νέο νομικό πλαίσιο για τις εκποιήσεις να δώσει στην τράπεζα τα κατάλληλα εφόδια για αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, σύμφωνα πάντα με τον κώδικα συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας.

Η κατανομή των μετοχών

Στη συνέντευξη του ο κ. Πατσαλίδης και ερωτηθείς σχετικά ανέφερε πως μετά την αύξηση του κεφαλαίου και την ολοκλήρωση της Φάσης 1 οι σημερινοί μέτοχοι της Τράπεζας θα κατέχουν το 53% και νέοι μέτοχοι θα έχουν το υπόλοιπο 47%. Το ποσοστό της Λαϊκής, σημείωσε, αναμένεται να μειωθεί περίπου στο 10%, ενώ οι διεθνείς επενδυτές που προσελκύστηκαν από την παρουσία του WL Ross αναμένεται να έχουν 19%.

Τα ποσοστά αυτά, τόνισε, αναμένεται να διαφοροποιηθούν με την ολοκλήρωση της Φάσης 2, όπου μέχρι 20% των μετοχών της Φάσης 1 θα παραχωρηθούν στους υφιστάμενους μετόχους.

Ενισχύεται η θέση της Τράπεζας

Αναφορικά με τη ρευστότητα του Συγκροτήματος, ο κ. Πατσαλίδης υπέδειξε πως «όπως φαίνεται και στην παρουσίαση της Διοίκησης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, τα ποσά που θα αντληθούν από το κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή του δανεισμού από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Όσο μειώνεται ο δανεισμός από τον ELA, τόσο αυξάνεται το ποσό του περιθωρίου της ρευστότητας, που μπορεί να δανειστεί το Συγκρότημα σε περίπτωση ανάγκης. Περαιτέρω, η αύξηση κεφαλαίου θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταθετών της τράπεζας γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη σταθερότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην καταθετική βάση της.

Επίσης, η έκδοση κεφαλαίου, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, ενισχύει τις δυνατότητες πρόσβασης στις αγορές χρέους για έκδοση ομολόγων με στόχο την ομαλοποίηση των στοιχείων παθητικού του ισολογισμού μέσω της αντικατάστασης του ELA με συνήθη χρηματοληπτικά εργαλεία, όπως είναι τα ομόλογα και οι καταθέσεις», υπογράμμισε.

Η διαχείριση των ΜΕΔ

Σε σχέση με τα προβληματικά δάνεια στην ΤΚ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Συγκροτήματος υπέδειξε πως «η πολιτική μας για τη διαχείριση των προβληματικών δανείων δεν θα επηρεαστεί από την αύξηση κεφαλαίου. Τα προβληματικά δάνεια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή και αναμένουμε, με την εισαγωγή της νέας νομοθεσίας, να παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, σύμφωνα πάντα με τον κώδικα συμπεριφοράς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Η κρισιμότητα του θέματος των προβληματικών δανείων φαίνεται και από την πρόσφατη επίσκεψη της Τρόικας στο νησί και της επιμονής της στη ψήφιση του νομοσχεδίου για την εκποίηση ακινήτων», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για διάθεση ομολόγου

Κληθείς να σχολιάσει αναφορά του Διευθύνοντος Σύμβουλου του Συγκροτήματος Τζον Πάτρικ Χούρικαν για έκδοση καλυμμένου ομολόγου μέχρι και ενός δις τον Σεπτέμβριο, ο κ. Πατσαλίδης εξήγησε πως το 2011 η Τράπεζα έκδωσε καλυμμένα ομόλογα ύψους ενός δις για τα οποία ενημερωτικό δελτίο καθώς και άλλη σχετική πληροφόρηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος.

Τα συγκεκριμένα ομόλογα, είπε, κρατούνται από την τράπεζα και χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για δανεισμό από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) της ΚΤΚ. «Μετά και την αύξηση κεφαλαίου, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ομόλογο από διεθνείς επενδυτές.

Αφού αξιολογηθεί το ενδιαφέρον και καταλήξουμε ότι είναι προς το συμφέρον του Συγκροτήματος θα προχωρήσουμε στη διάθεσή του. Είναι φυσικό να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για αποπληρωμή του ELA. Για την ώρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε ειλημμένη απόφαση για διάθεση του ομολόγου», εξήγησε περαιτέρω.

Θα βελτιωθεί η ικανότητα παροχής δανείων

Σε ό,τι αφορά δε το πώς θα διαμορφωθεί η ικανότητα της τράπεζας να συνεχίσει τις κύριες τραπεζικές της εργασίες, μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων κινήσεων, ο κ. Πατσαλίδης τόνισε πως η ενίσχυση του κεφαλαίου και της ρευστότητας αναμένεται να βελτιώσει τη δυνατότητα της τράπεζας για παραχώρηση δανείων στην οικονομία. Βέβαια, υπέδειξε, «αυτό θα γίνεται με συνετό τρόπο, θα λαμβάνει υπόψη τα νέα πιστωτικά κριτήρια της Τράπεζας, καθώς και το πόσο αξιόχρεοι είναι οι πελάτες αυτοί. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα δανεισμού από την τράπεζα ή μέσω συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως το πρόγραμμα Jeremie, τα οποία στοχεύουν στην παροχή πιστώσεων στην οικονομία», δήλώσε.