Απειλούν με μαζικές αγωγές οι παλιοί μέτοχοι
Σε ξένα χέρια στο μεγαλύτερό της μέρος θα περάσει η Τράπεζα Κύπρου με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά μετοχών της Τράπεζας
Με μποϊκοτάζ της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου και μαζικές αγωγές απαντούν οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι συνήλθαν χθες εκτάκτως κι ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας συνεδρίαζε με αντικείμενο την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των παλαιών μετόχων της ΤΚ, το οποίο ανέγνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου καθώς και όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας (παλιοί και νέοι) «να παρευρεθούν στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της τράπεζας και να καταψηφίσουν το ψήφισμα για αύξηση κεφαλαίου εκτός και αν πρώτα η Τράπεζα αποκαταστήσει τους παλαιούς μετόχους στη βάση της πρότασης που έχουμε υποβάλει».
Καλούνται, επίσης, τα μέλη του Συνδέσμου Παλαιών Μετόχων κι όλοι οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας να κινηθούν νομικά κατά της ΤΚ και άλλων, με μαζικές αγωγές, με στόχο την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους ή διαζευκτικά αν αυτό δεν είναι εφικτό, την αποζημίωσή τους. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. του Συνδέσμου να παραδώσει το ψήφισμα αυτό στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ζητήσει τη λήψη από την Πολιτεία των αναγκαίων αποφάσεων για τη δικαίωση των Παλαιών Μετόχων.
Τα αιτήματα των παλαιών μετόχων
Κατά την εισαγωγική του ομιλία στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο Μακαριότατος αναφέρθηκε στα δύο αιτήματα του Συνδέσμου: 1. Την αποκατάσταση της αξίας των μετοχών των παλαιών μετόχων αναγνωρίζοντας το 1,9 δις ευρώ κέρδος και 2. την εκχώρηση των κατεχομένων περιουσιών της Τράπεζας στους παλαιούς μετόχους. «Πιστεύουμε ότι με την ικανοποίηση των δύο αυτών αιτημάτων μας αμβλύνεται το πρόβλημα και δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για να έρθει το "Κοινόν Κυπρίων" πιο κοντά στον κυπριακό λαό και να επαναδομηθεί η εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των Κυπρίων μετόχων και της Τράπεζας Κύπρου», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα επιδιώξει να συναντήσει ο ίδιος προσωπικά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. «Οι αδικίες και οι παρανομίες που έγιναν είναι ώρα να διορθωθούν και να σταματήσουν επιτέλους, διότι δεν θα περιοριστούμε στα κυπριακά δικαστήρια, στο τέλος θα πάμε και στα ευρωπαϊκά», προειδοποίησε ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου.
«Πρέπει να ‘μαστε πολλοί»
Από την πλευρά του, το μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου και νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, Κύπρος Χρυσοστομίδης, είπε ότι «είναι ηλίου φαεινότερον ότι η μεταχείριση της οποίας έτυχαν οι παλαιοί μέτοχοι της ΤΚ είναι καθαρά παράνομη και βάσει του κυπριακού συντάγματος και βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και τώρα, ακόμη περισσότερο, βάσει του δικαίου περί εταιρειών λόγω του ότι προχωρεί αυθαίρετα η ΤΚ, παραβιάζοντας κάθε έννοια εταιρικής συμπεριφοράς, να αυξήσει το κεφάλαιο εις βάρος όλων των παλαιών αλλά και των νέων μετόχων.
Για να πετύχει μια αγωγή και να αισθανθεί και η Τράπεζα και η Πολιτεία πίεση, πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος αριθμός εναγόντων εναντίον και της Τράπεζας Κύπρου, και της διαχειρίστριας της Λαϊκής, και της Κεντρικής Τράπεζας και του Υπουργού Οικονομικών», υπέδειξε περαιτέρω ο κ. Χρυσοστομίδης εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «εάν υπάρξει ένας αριθμός 500 - 1000 μετόχων που να καταχωρίσουν αυτήν την αγωγή, και το κόστος της αγωγής θα είναι μικρό αλλά επίσης η πίεση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη».
Εκδίδονται πέραν των τεσσάρων δισεκατομμυρίων νέων μετοχών
Κι ενώ οι παλαιοί μέτοχοι της ΤΚ εξήγγειλαν μέτρα για αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους, το ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου συνέχιζε την μαραθώνια συνεδρία του ενόψει της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, η οποία, μάλιστα, διήρκεσε πέραν των έντεκα ωρών. Σε αναλυτική ανακοίνωση που εκδόθηκε αργά ψες το βράδυ, η ΤΚ ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών στην τιμή των €0,24 με συνολικά μεικτά έσοδα ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Μετά την εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μετοχές έχουν παραχωρηθεί σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επενδυτών που προσέλκυσε η WL Ross & Co LLC καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («EBRD»). Η ολοκλήρωση της Τοποθέτησης τελεί υπό την παραχώρηση μέχρι και 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Πρώτη φάση («clawback») σε υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, στο πλαίσιο της Δεύτερης φάσης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς επίσης και υπό την ικανοποίηση ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης ψηφισμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») που θα συγκληθεί για την έγκριση και υλοποίηση της Αύξησης Κεφαλαίου.
15 μέρες για υφιστάμενους μετόχους
Η Τράπεζα, επίσης, ανακοινώνει ότι προχωρεί στη Δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Ανοικτή Προσφορά»), κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν, μέσα σε περίοδο 15 ημερών που αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης. Η ελάχιστη επένδυση στην Ανοικτή Προσφορά θα είναι 100 χιλιάδες ευρώ ανά υφιστάμενο μέτοχο.
«Η κατανομή στους επενδυτές, κατά την Πρώτη φάση, θα αναπροσαρμοστεί για να καλυφθούν οι μετοχές που θα κατανεμηθούν στους υφιστάμενους μετόχους κατά τη διαδικασία clawback, με τρόπο ώστε τα συνολικά μεικτά έσοδα της έκδοσης, τόσο από την Πρώτη φάση όσο και τη Δημόσια Προσφορά, να ανέρχονται συνολικά σε ένα δις ευρώ. Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση. Δεδομένου ότι αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιηθούν, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς θα ανέρχεται σε 892.237.734,50 ευρώ διαιρεμένο σε 8.922.377.345 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα σεντ ανά μετοχή.
Θα ακολουθήσει και τρίτη φάση
Στην ανακοίνωσή της, η ΤΚ αναφέρει πως κατά την τρίτη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα θα προσφέρει μέχρι εκατόν εκατομμύρια ευρώ νέες συνήθεις μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα εκδοθούν κατά την Πρώτη και Δεύτερη φάση) για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους (εξαιρουμένων αυτών που συμμετείχαν στην Τοποθέτηση εκτός και αν ήταν υφιστάμενοι μέτοχοι πριν από την Τοποθέτηση), πριν από οποιαδήποτε εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (που υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές).
«Η τρίτη φάση θα αποτελεί δημόσια προσφορά για την οποία εγκριμένο ενημερωτικό δελτίο, για τους σκοπούς της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου της Ε.Ε., θα ετοιμαστεί για να επιτρέπεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή υφιστάμενων μετόχων. Η τιμή διάθεσης για τις συνήθεις μετοχές, κατά την τρίτη φάση, θα είναι η ίδια με την τιμή διάθεσης στην Πρώτη φάση και Δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου», προστίθεται.
Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα
Βάσει της ανακοίνωσης, εκτός από την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Τράπεζας, η Αύξηση Κεφαλαίου παρέχει τα εξής επιπρόσθετα στρατηγικά πλεονεκτήματα:
• Αυξάνει προληπτικά τη δυνατότητα της Τράπεζας να ανταποκριθεί θετικά σε εποπτικές απαιτήσεις και περαιτέρω εξωγενείς κραδασμούς.
• Βελτιώνει την εμπιστοσύνη των καταθετών καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα.
• Επισπεύδει την υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος.
• Βελτιώνει τις επιλογές χρηματοδότησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές.
• Διευκολύνει την εισαγωγή των Συνήθων Μετοχών της Τράπεζας στο χρηματιστήριο και
• Ενισχύει τη θέση της Τράπεζας τόσο για να τονώσει την οικονομία, όσο και να επωφεληθεί από την οικονομική ανάκαμψή της.
«Θα βελτιωθεί η εμπιστοσύνη»
Ο πρόεδρος του Συγκροτήματος Δρ Χρίστης Χασάπης σε δήλωσή του ανέφερε: «Η επιτυχία της Τοποθέτησης θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη των καταθετών καθώς και των άλλων ενδιαφερόμενων μερών προς την Τράπεζα και θα βελτιώσει τις επιλογές χρηματοδότησης για την Τράπεζα. Το γεγονός ότι υψηλού επιπέδου θεσμικοί επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην Τοποθέτηση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τους προς την Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία. Ως η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, η Τράπεζα θα επωφεληθεί σημαντικά από τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην τοπική αγορά», κατέληξε ο κ. Χασάπης.
