Το Δ.Σ. θα εξετάσει το ενδιαφέρον για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Το ενδιαφέρον, που ξεπέρασε το ένα δις ευρώ, έχει εκδηλωθεί από επενδυτικά ταμεία ΗΠΑ, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει επιδείξει ενδιαφέρον και η EBRD

Μεγάλη Δευτέρα μπορεί να χαρακτηριστεί για την Τράπεζα Κύπρου η σημερινή, με το Διοικητικό Συμβούλιο να καλείται να καθορίσει την τιμή της μετοχής υπό το φως της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Σίγμα, στο βιβλίο προσφορών της τράπεζας, που έκλεισε την Παρασκευή, το ενδιαφέρον ξεπέρασε το ένα δις ευρώ αλλά δεν υπερκάλυψε την έκδοση κατά τρόπον που να δίδει πολλά περιθώρια ευελιξίας στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι δύο επενδυτικοί οργανισμοί, που ανέλαβαν την έκδοση, ολοκλήρωσαν τη συλλογή όλων των στοιχείων που αφορούν στο επενδυτικό ενδιαφέρον και, σύμφωνα με αυτή, ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από επενδυτικά ταμεία ΗΠΑ, Ρωσίας και Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει επιδείξει ενδιαφέρον και η EBRD.

Η διαδικασία
Σύμφωνα με τη διαδικασία, οι συμμετέχοντες επενδυτές θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αναμένεται να λάβει χώραν τον Αύγουστο, για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησής τους. Στην επόμενη φάση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών, οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback).

Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε επαγγελματίες είτε όχι, θα μπορούν να συμμετέχουν. Με βάση τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα εξετάσει σήμερα τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διακριβωθεί εάν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αναμένεται επίσης πως θα καθορίσει και τιμή της μετοχής, η οποία κυμαίνεται στα 24 με 25 σέντ.

Καλοκαίρι εξελίξεων
Έγκυρες πηγές από την Τράπεζα Κύπρου, που μίλησαν στο «Σίγμα», τοποθετούν χρονικά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου περί τα τέλη Αυγούστου, μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών των υφιστάμενων μετόχων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Σίγμα», οι μέτοχοι της τράπεζας θα κληθούν να επικυρώσουν με ποσοστό 75% την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή να την απορρίψουν. Σ' αυτήν τη φάση αναμένεται μια κίνηση που προκαλεί ενδιαφέρον και έχει να κάνει με τον μεγαλομέτοχο της Τράπεζας Κύπρου. Η Αρχή Εξυγίανσης, η οποία διαχειρίζεται το 18% της Λαϊκής, στην Τράπεζα Κύπρου θα ψηφίσει υπέρ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση κατά το ήμισυ, ίσως και λίγο περισσότερο του ποσοστού της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου.

Από το 18 στο 9%...
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως οι υφιστάμενοι μέτοχοι κατέχουν 4,7 δισεκατομμύρια μετοχές. Δεδομένου, δε, ότι η τιμή της μετοχής θα οριστεί στα 25 σεντ, τότε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα δις ευρώ μεταφράζεται σε τέσσερα δισεκατομμύρια νέες μετοχές κι έτσι το σύνολο των μετοχών της τράπεζας θα είναι 8,7 δισεκατομμύρια. Ως εκ τούτου, όποιος μέτοχος δεν έχει συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα δει το ποσοστό του να μειώνεται δραματικά. Συνεπώς το ποσοστό της Λαϊκής στην Τράπεζα Κύπρου αναμένεται ότι θα είναι γύρω στο 9%.