Η Τράπεζα Κύπρου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Θα δέχεται προσφορές για μερικές μόνον ώρες - Μετά το κλείσιμο θα καθορισθεί η τιμή της μετοχής

Την ερχόμενη Παρασκευή ή το αργότερο τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου, θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Κύπρου για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της. Όπως μας ανέφεραν πηγές του συγκροτήματος, το βιβλίο θα ανοίξει για μερικές μόνον ώρες, από το πρωί ίσως μέχρι και νωρίς το μεσημέρι και θα δέχεται προτάσεις από ενδιαφερόμενους επενδυτές για αγορά μετοχών με στόχο να καλυφθεί ο στόχος που τέθηκε, το ένα, δηλαδή, δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι ίδιες πηγές εξήγησαν ότι συνεχίζονται ακόμα οι επαφές με επενδυτές, οι οποίοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου και σημείωσαν ότι πριν ανοίξει το βιβλίο θα πρέπει να δοθούν όλες οι πληροφορίες σε όσους ενδιαφέρθηκαν ή συνεχίζουν ακόμα να ζητούν ενημέρωση.
«Από τις μέχρι στιγμής επαφές», μας αναφέρθηκε, «φαίνεται ότι υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον για την κάλυψη της έκδοσης».

Όπως είναι γνωστό, η τράπεζα ανακοίνωσε στις 15 Ιουλίου ότι θα προχωρούσε σε διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου της, για την έγκριση της οποίας θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση τον Αύγουστο.

Σε τρεις φάσεις
Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του συγκροτήματος, θα επιτρέπει στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετέχουν με τρεις τρόπους.

Η πρώτη φάση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση σε:
- Ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι «επαγγελματίες επενδυτές» και,
- Παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επαγγελματίες επενδυτές» στη δικαιοδοσία τους, μπορούν να συμμετέχουν κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατά τον ίδιο τρόπο ως οι νέοι επενδυτές που προσεγγίστηκαν από την Τράπεζα και τους συμβούλους της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μετά το κλείσιμο δηλαδή του βιβλίου των προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να μελετήσει τις προσφορές που θα παραληφθούν από τους επενδυτές και να αποφασίσει κατά πόσον θα προχωρήσει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, εάν έτσι αποφασιστεί, την τιμή ανά μετοχή και την κατανομή των μετοχών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Τον Αύγουστο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι συμμετέχοντες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλα καταρτισμένων υφιστάμενων μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν) θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αναμένεται να λάβει χώραν τον Αύγουστο, για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου, περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησής τους.

Στη δεύτερη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback). Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. που επιτρέπουν τη συμμετοχή επενδυτών χωρίς τη δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου) και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε επαγγελματίες είτε όχι, θα μπορούν να συμμετέχουν.

Οι μετοχές στη «διαδικασία clawback» θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους μετόχους που θα συμμετέχουν σε αυτήν κατ’ αναλογία, με βάση τις μετοχές που θα κατέχονται από αυτούς κατά τον χρόνο της κατανομής, εξαιρουμένων των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Αναμένεται ότι αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ενημερωτικό βιβλίο και τιμή
Μετά την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, η Τράπεζα θα διαθέσει περαιτέρω €100 εκατ. νεοεκδοθείσες μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν κατά την πρώτη και τη δεύτερη φάση) για εγγραφή από υφιστάμενους μετόχους πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές).

Η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις και για όλους τους μετόχους, νέους και υφιστάμενους.

Η απόφαση για να προχωρήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι όροι τέτοιας αύξησης τελούν υπό την έγκριση των υφιστάμενων μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί γι' αυτόν τον σκοπό με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της τράπεζας.