Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε χθες τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της, η έγκριση της έκδοσης θα γίνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί τον Αύγουστο. Η διαδικασία της αύξησης του κεφαλαίου θα επιτρέπει στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετέχουν με τρεις τρόπους.

Ως γνωστόν, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη -και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του μήνα- η πρώτη φάση αύξησης κεφαλαίου που περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση σε: (i) ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι «επαγγελματίες επενδυτές» και (ii) παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επαγγελματίες επενδυτές» μπορούν να συμμετέχουν κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατά τον ίδιο τρόπο ως οι νέοι επενδυτές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μελετήσει τις προσφορές που θα παραληφθούν από τους επενδυτές και θα αποφασίσει αν θα προχωρήσει με την αύξηση κεφαλαίου και την τιμή ανά μετοχή, καθώς και την κατανομή των μετοχών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι συμμετέχοντες επενδυτές θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση της έκδοσης.
Στη δεύτερη φάση, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών, οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» και στην ίδια τιμή. Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη διαδικασία αυτή θα είναι €100.000.

Οι μετοχές θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους μετόχους που θα συμμετέχουν σε αυτήν κατ’ αναλογία, με βάση τις μετοχές που θα κατέχουν κατά τον χρόνο της κατανομής, εξαιρουμένων των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.

Μετά τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, η Τράπεζα θα διαθέσει περαιτέρω €100 εκατ. μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν στην πρώτη και τη δεύτερη φάση) για εγγραφή από υφιστάμενους μετόχους πριν από την εισαγωγή στο ΧΑΚ και το ΧΑ.

Η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις και για όλους τους μετόχους.