Επιπρόσθετο το 20% για τους παλιούς μετόχους της BOCY

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε διερεύνηση του ενδιαφέροντος για πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, χωρίς όμως να αναφέρεται σε ποσόν ή χρονοδιαγράμματα

ΒΡΕΘΗΚΕ η χρυσή τομή, δηλώνει ο Κρίστης Χασάπης

Ομόφωνη απόφαση η οποία αφήνει στο παρόν στάδιο ικανοποιημένους όλους, παλιούς μετόχους αλλά και νέους επενδυτές, πήρε χθες το Διοικητικό Συμβουλιο της Τράπεζας Κύπρου μετά από πεντάωρη συνεδρία της οποίας είχαν προηγηθεί τρίωρες διαβουλεύσεις με την διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Τελική εκτίμηση θα μπορεί να γίνει μεταγενέστερα και πάντως εντός του Ιουλίου-Αυγούστου, όταν θα αποφασισθεί το ποσόν της έκδοσης κεφαλαίου, η τιμή της μετοχής και η μετοχική δομή της Τράπεζας.

Η απόφαση

Η απόφαση του συμβουλίου, στην οποία δεν γίνεται λόγος ούτε για το ποσόν της αύξησης κεφαλαίου που θα επιδιωχθεί, ούτε για τα χρονοδιαγράμματα, αναφέρει ότι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει με την διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μια τέτοια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και, παράλληλα, στην περαιτέρω ενίσχυση του Συγκροτήματος.

Εν όψει της πιο πάνω απόφασης, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος θα έχει απ’ ευθείας επαφές με θεσμικούς και άλλους επενδυτές. Τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Με την ολοκλήρωση των επαφών, οι τελικοί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστούν σε έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση και τηρουμένων των προνοιών του Καταστατικού της Εταιρίας, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα τελεί υπό την έγκριση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τράπεζα σκοπεύει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την εισαγωγή του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών».

Ξεκινούν από αυτό το μήνα

Πέραν της πιο πάνω ανακοίνωσης ο ίδιος ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κρίστης Χασάπης δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι:

«Βρέθηκε η χρυσή τομή. Ξεκινούμε με τους θεσμικούς και άλλους επενδυτές για πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.Η απόφαση είναι ομόφωνη. Ξεκινούμε πιθανότατα μέσα στον Ιούλιο με θεσμικούς επενδυτές και υφιστάμενους μετόχους. Στα μέσα του μήνα περίπου θα υπάρχει βιβλίο προσφορών. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί προς το τέλος του μήνα και θα ακολουθήσει μια δεύτερη φάση προς τα μέσα Αυγούστου κατά την οποία θα προσφερθεί στους υφιστάμενους μετόχους ποσοστό 20%».

Ο κ. Χασάπης αναφέρθηκε στο ποσόν του ενός δισεκατομμυρίου για να εξηγήσει ότι σε περίπτωση που οι υφιστάμενοι μέτοχοι θελήσουν να αποκτήσουν το 20% θα δικαιούνται επιπρόσθετα 200 εκατομμύρια ανεξάρτητα αν έχουν ζητήσει ήδη από την πρώτη φάση οποιοδήποτε άλλο ποσοστό.

Το παράδειγμα του 1 δις

Το παράδειγμα του ενός δισεκατομμυρίου που χρησιμοποίησε ο κ. Χασάπης δεν φαίνεται να είναι άσχετο με όσα διαρρέουν τις τελευταίες εβδομάδες, ότι δηλαδή αυτό θα είναι το ποσόν το οποίο θα αναζητήσει η Τράπεζα για να αυξήσει τα κεφάλαια της ενόψει και των ασκήσεων αντοχής. Επισήμως πάντως τίποτε δεν ελέχθη για το τελικό ποσόν της αύξησης κεφαλαίου. Αναμένεται ότι θα αφεθεί να αποφασισθεί εφόσον γίνει ξεκάθαρο το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί.

Προτεραιότητα στους παλιούς

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου είπε στις δηλώσεις του ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα έχουν σαφώς προτεραιότητα στην πρώτη φάση, του βιβλίου προσφορών δηλαδή, και επιπρόσθετα θα δικαιούνται και το 20% στην δεύτερη, κλειστή, φάση. Τέλος ανέφερε ότι όλα όσα γίνονται αποτελούν θετικά βήματα και για την Τράπεζα Κύπρου και για την οικονομία γενικότερα.

*Τραπεζικοί κύκλοι ανέφεραν στην εφημερίδα μας ότι η χθεσινή απόφαση, αφήνει ικανοποιημένους όλους.

«Σημασία έχει φυσικά, σημείωσαν, τόσο το ενδιαφέρον που θα επιδειχθεί, το ποσόν για το οποίο θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον αλλά και η μετοχική δομή που θα αποφασισθεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία με το βιβλίο προσφορών. Πάντως, όπως αναφέρεται στην χθεσινή απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, τυχόν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η δυνατότητα συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Σημειώνεται επίσης ότι οι τελικοί όροι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα καθοριστούν σε έκτακτη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου».

Σημειώνεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι HSBC, Deutsche Bank, VTB, Credit Suisse.