Ένα δις ευρώ έχει αντλήσει η Κύπρος από τη νέα έξοδο στις αγορές.

Η έκδοση των κυβερνητικών ομολόγων προς ξένους επενδυτές έκλεισε με επιτόκιο 3,875% και απόδοση 4%.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε προσφορές για 1,91 δις ευρώ και αφορά σε 7ετή κυβερνητικά ομόλογα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη έξοδος της Κύπρου στις αγορές χρέους ήταν τον Ιούνιο του 2014 με την έκδοση πενταετούς ομολόγου 750 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 4,75% και απόδοση 4,85%.

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών

Η Κυπριακή Δημοκρατία με πιστοληπτική αξιολόγηση B3/B+/B-/BL (stable/positive/positive/stable) από τους Οίκους Moody's/S&P/Fitch/DBRS έχει εκδόσει σήμερα νέο ομόλογο αναφοράς ύψους €1 δις με ημερομηνία λήξης την 6η Μαΐου 2022.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το ονομαστικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 3.875% με τιμή πώλησης 99.250, δηλαδή με περιθώριο +367 μονάδων βάσεως πάνω από τις τιμές αναφοράς ‘mid-swap’ και +404.2 μονάδες βάσεως  πάνω από το γερμανικό ομόλογο λήξεως 2022 (2% Jan-2022 DBR).   Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4%.

Ημερομηνία έκδοσης 6 Μαΐου 2015.  Οι τράπεζες BARCLAYS, HSBC, MORGAN STANLEY και SG CIB ενήργησαν από κοινού ως ανάδοχοι της εν λόγω έκδοσης.

ΥΠΟΙΚ: Επιβεβαιώνεται η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία

Η σημερινή έξοδος της Κύπρου στις διεθνείς αγορές επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην κυπριακή οικονομία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μετά την άντληση €1 δις με την έκδοση 7ετους ομολόγου στις διεθνείς αγορές.

Όπως ανέφερε σε σημερινές του δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης, η άντληση του €1 δις θα επιτρέψει στο ΥΠΟΙΚ να εξοφλήσει παλαιότερο, ακριβότερο και βραχυπρόθεσμο εσωτερικό δανεισμό, κάτι που μεταφράζεται σε λιγότερες δαπάνες για πληρωμή τόκων, αλλά και εισροή ρευστότητας στην κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, η σημερινή έκδοση υπερκαλύφθηκε σχεδόν κατά το διπλάσιο, ενώ το επιτόκιο ήταν της τάξης του 3,875% και η απόδοση 4%.

«Θεωρώ πως είναι μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, είναι μια σημαντική εξέλιξη που δείχνει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο πως οι εκτιμήσεις των επενδυτών για την κυπριακή οικονομία είναι θετικές», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Αυτή η εξέλιξη σε συνάρτηση με άλλες θετικές εξελίξεις της τελευταίας περιόδου, όπως ήταν η άρση των περιοριστικών μέτρων, η ψήφιση του νομοσχεδίων που εκκρεμούσαν για καιρό στη Βουλή δημιουργούν ακριβώς τις προοπτικές μιας νέας ώθησης της κυπριακής οικονομίας για έξοδο της τελικά από τη ύφεση».

Ερωτηθείς πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που αντλήθηκαν, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ο βασικός σκοπός είναι ακριβώς η εξόφληση ακριβότερου εσωτερικού δανεισμού.

«Και συνεπώς θα υπάρξει μια άμεση εξοικονόμηση για το κράτος στη μορφή λιγότερων τόκων που πρέπει να πληρώσουμε, ενώ ταυτόχρονα η εξόφληση εσωτερικού δανεισμού με νέο εξωτερικό δανεισμό αποτελεί και μια άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην οικονομία», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως δανεισμός του οποίου η λήξη ήταν βραχυπρόθεσμη τώρα θα αντικατασταθεί με νέο μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Θα χρειαστούμε λιγότερα χρήματα από το ΕΜΣ και ΔΝΤ
Ερωτηθείς για την εκτίμηση του οίκου Fitch ότι η Κύπρος δεν θα χρησιμοποιήσει όλο το ποσό που απομένει από το κυπριακό πρόγραμμα στήριξης, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «είναι γεγονός ότι οι ανάγκες της κυπριακής οικονομίας σε σχέση με την επίσημη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το ΔΝΤ θα είναι χαμηλότερος» για δύο λόγους.

Πρώτον, όπως είπε, επειδή οι κυπριακές τράπεζες δεν χρειάστηκαν και δεν θα χρειαστούν περαιτέρω κρατική στήριξη, αφού είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και έχουν καταφέρει να αντλήσουν ιδιωτικά κεφάλαια και δεύτερον διότι τα ελλείμματα του προϋπολογισμού έχουν περιοριστεί.

«Και αυτό σημαίνει πως δεν θα χρειαστεί να φορτώσουμε ένα επιπρόσθετο βάρος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις του τόπου υπό τη μορφή αυξημένου χρέους το οποίο σε διαφορετική επίπτωση θα ήταν αναγκαίο», συνέχισε.

Σε ερώτηση αν στην επόμενη έξοδο η Κύπρος «θα διώξει» την Τρόικα, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως ο ίδιος δεν υιοθετεί «λεκτικές αναφορές τύπου θα τη διώξουμε».

«Αλλά προτιμώ με συγκεκριμένες κινήσεις και όχι με βερμπαλισμούς να δημιουργήσουμε πράγματι τελικά τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τελικά στην κυπριακή οικονομία να λειτουργήσει χωρίς εξαρτήσεις που σήμερα ή μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να είναι αναγκαίες», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν η επάνοδος στις αγορές, βοηθά τη στήριξη της ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η ανάπτυξη θα προέλθει όταν αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία της οικονομίας μας.

Δεν μπορεί, είπε, «μια οικονομία να ανακάμψει αλλά και οι νέες επενδύσεις να ενθαρρυνθούν όταν η οικονομία παραμένει υποβαθμισμένη και δεν μπορεί καν η ίδια να καλύψει τις ανάγκες από τις αγορές. Βεβαίως θα έχει και μια θετική αντανάκλαση στην πραγματική οικονομία το γεγονός πως η εμπιστοσύνη και η προοπτική για την οικονομία μας συνολικά βελτιώνεται και αποκαθίσταται.

Χειροπιαστά αποτελέσματα στους δανειστές
Ερωτηθείς τέλος για την αξιολόγηση από τους δανειστές, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως θεωρούμε πως έχουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα προόδου τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε στους δανειστές μας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να προωθούμε μια πολιτική μεταρρύθμιση και εξυγίανσης, ασχέτως μνημονιακών υποχρεώσεων επειδή ακριβώς αυτές οι μεταρρυθμίσεις και αυτές οι κινήσεις εξυγίανσης ούτως ή άλλως ήταν κινήσεις τις οποίες η οικονομία μας είχε και έχει ανάγκη. Για τους επόμενους λίγους μήνες που θα εξακολουθήσουμε όμως να παραμένουμε σε πρόγραμμα θεωρούμε πως μπορούμε να τεκμηριώσουμε την ικανοποιητική αυτή πρόοδο», κατέληξε στις δηλώσεις του, που έγιναν στο περιθώριο συνεδρίου για την οικονομία που διοργάνωσε η ΟΕΒ.