Στις 10.30πμ  αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου για να αποφασίσει σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μετά την αξιολόγηση των  προσφορών που υποβλήθηκαν από επαγγελματίες επενδυτές σε διαδικασία που έκλεισε την Παρασκευή.

Το Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιες από τις δεσμευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα γίνουν αποδεκτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να είναι το πρώτο θέμα που θα εξεταστεί στην αυριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναμένεται να είναι μακρά λόγω των πολλών θεμάτων που υπάρχουν στην ατζέντα.

Ωστόσο είναι πιθανόν ότι το ΔΣ θα προβεί σε ανακοινώσεις, αμέσως μετά την απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ. Θα καθοριστεί επίσης η τιμή της μετοχής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επένδυση στην Τράπεζα έχουν επιδείξει hedge funds του εξωτερικού.

Ο έκδοση μετοχικού κεφαλαίου €1 δισ.από την Τράπεζα Κύπρου, αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας  (Core Tier 1) της Τράπεζας, ο οποίος περί τα τέλη Μαρτίου βρισκόταν στο 10,4%, κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,6%.

Στόχος της αύξησης του δείκτη, είναι η αφενός η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εμπιστοσύνης στην τράπεζα σε σχέση με άλλες τράπεζες που διαθέτουν υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και αφετέρου η δυνατότητα της τράπεζας να περάσει με μεγαλύτερη ευκολία τα  stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία οι συμμετέχοντες επενδυτές θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Αύγουστο, για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησης τους.

Στην επόμενη φάση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback). Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι, είτε επαγγελματίες, είτε όχι, θα μπορούν να συμμετέχουν.