Την επιτυχή έκδοση κεφαλαίου €1 δις στα 24 σεντ ανά μετοχή ανακοίνωσε αργά το βράδυ η Τράπεζα Κύπρου μετά από μαραθώνια συνεδρία του διοικητικού της συμβουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα.
Με την έκδοση η Τράπεζα σηματοδοτεί την αύξηση των βασικών της κεφαλαίων στο 15,1% και σημαντικές αλλαγές στη μετοχική σύνθεση.
Σημειώνεται ότι η WL Ross κατάφερε να προσελκύσει τη δυναμική συμμετοχή της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, άλλων θεσμικών επενδυτών, αλλά και ιδιωτών επενδυτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η συμμετοχή της EBRD θα κυμανθεί γύρω στο 5% του συνολικού κεφαλαίου.
Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος Τζον Χούρικαν.
Η επιτυχία της τοποθέτησης τόνισε ο κύριος Χασάπης θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, ενώ αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
Ο Τζον Χούρικαν εξέφρασε ικανοποίηση για την ποιότητα και το εύρος τη βάσης των θεσμικών επενδυτών.
Ο ιδρυτής και Πρόεδρος της WL Ross, Γουίλμπορ Ρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος η οποία ήκμαζε πριν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, βρίσκεται στον σωστό δρόμο ανάκαμψης.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης συνοψίζεται στα εξής:
- Επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Euro 1 δισεκατομμυρίου, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέων μετοχών (Πρώτη φάση).
- Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CRD IV/CRR - χωρίς μεταβατικές διατάξεις) ύψους 15,1%, σημαντικά ενισχυμένος έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών.
- Μετάβαση στη δεύτερη φάση, με ανοικτή προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους μέχρι και 20% των μετοχών που προσφέρθηκαν στην πρώτη φάση.
