Η Bank of America Corp. (BAC) θα πουλήσει το μερίδιο που διατηρεί στην China Construction Bank Corp. (0939.HK) για ένα ποσό που θα φτάνει μέχρι τα 1,5 δισ. δολ. επιλέγοντας την έξοδο από την επένδυση που έκανε στη δεύτερη μεγαλύτερη κινεζική τράπεζα πριν από οκτώ χρόνια, σύμφωνα με έγγραφο που έχει περιέλθει σε γνώση της Wall Street Journal.

Η Bank of America δεν θα διαθέτει μετά την ολοκλήρωση της πώλησης συμμετοχή στην CCB, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η αμερικανική τράπεζα θα πουλήσει 2 δισ. μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ σε εύρος μεταξύ 5,63 δολ. και 5,81 δολ. Χονγκ Κονγκ (73 cents με 75 cents), τιμή που εμπεριέχει discount 2,0% με 5,1% σε σύγκριση με το κλείσιμο της Τρίτης στα 5,93 δολ. Χονγκ Κονγκ.

Η Bank of America Merrill Lynch είναι ο αποκλειστικός bookrunner στην πώληση, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η πώληση του μεριδίου έρχεται μετά την ανακοίνωση από την κινεζική τράπεζα ότι τα κέρδη αυξήθηκαν 13% το πρώτο εξάμηνο με οδηγό τα υψηλότερα έσοδα από τόκους και προμήθειες. Οι αναλυτές ωστόσο διατηρούν επιφυλάξεις για τα περιουσιακά στοιχεία των κινεζικών τραπεζών μετά την εκρηκτική πιστωτική επέκταση των τελευταίων ετών με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας, αν και η CCB έχει ανακοινώσει ότι ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε στο 0,99%.

Η Bank of America είχε πληρώσει 3 δισ. δολ. για το 10% στην CCB πριν την εισαγωγή των μετοχών στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2005. Η αμερικανική τράπεζα πούλησε το μεγαλύτερο μέρος του μεριδίου της τον Αύγουστο και το Νοέμβριο του 2011 για να βελτιώσει την κεφαλαιακή της θέση και να περιορίσει την έκθεση της σε μη βασικές δραστηριότητες. Κατείχε περίπου το 1% της κινεζικής τράπεζας το οποίο μπορεί ελεύθερα να πουλήσει το 2013.

ΠΗΓΗ: capital.gr