Την προσπάθεια εξεύρεσης 294εκ. ευρώ ξεκίνησε και επίσημα από την περασμένη Τετάρτη η Ελληνική Τράπεζα με στόχο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ο δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να βρίσκεται σε συνεχή βάση πάνω από το 9%.
Εκτός απροόπτου με την έγκριση του αναθεωρημένου μνημονίου στο Eurogroup της 13ης Σεπτεμβρίου, η προσπάθεια θα επεκταθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Όπως είναι γνωστό το ακραίο σενάριο της Pimco κατέδειξε επιπρόσθετες ανάγκες 33εκ. ευρώ οι οποίες μειώθηκαν στα 294εκ. ευρώ μετά την πώληση των ελληνικών εργασιών της τράπεζας.

Η τράπεζα, θα επιχειρήσει να περάσει το μήνυμα στους μετόχους της πως αν τελικά χρειαστεί κρατική ενίσχυση θα εφαρμοστούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων οι οποίοι προνοούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική μετατροπή ή απομείωση χρέους ελάσσονος προτεραιότητας. Με άλλα λόγια, η κρατική ενίσχυση δεν θα χορηγηθεί πριν την πλήρη συνεισφορά των μετόχων, των κατόχων υβριδικών κεφαλαίων και των κατόχων χρέους ελάσσονος προτεραιότητας, για την αντιστάθμιση οποιασδήποτε έλλειψης κεφαλαίων.

Από την άλλη, και με βάση έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όσες τράπεζες είναι βιώσιμες αλλά τελικά χρειαστούν κρατική βοήθεια δεν θα τους επιβληθεί κούρεμα καταθέσεων.

Σε σχέση με την αύξηση, η τράπεζα προσδοκά σε 168εκ. ευρώ από έκδοση συνήθων μετοχών που θα απευθύνεται σε υφιστάμενους μετόχους, στους κατόχους Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας, αλλά και σε νέους επενδυτές.

Επίσης Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ1) θα προταθούν προς ανταλλαγή στους κατόχους Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας με στόχο 126εκ. ευρώ. Αλλο πακέτο Μετατρέψιμων αξιογράφων Κεφαλαίου (ΜΑΚ2) θα προταθεί προς ανταλλαγή στους κατόχους χρεογράφων 2016, στους κατόχους χρεογράφων 2018, στους κατόχους χρεογράφων 2019 και στους κατόχους αξιογράφων κεφαλαίου. Θα προταθούν επίσης έναντι μετρητών σε νέους επενδυτές. Τελικός στόχος είναι τα 200εκ. ευρώ.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου απαιτούνται ενέργειες που περιλαμβάνουν τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας και την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με σκοπό τη διευκόλυνση της έκδοσης νέων συνήθων μετοχών. 

Τα στοιχεία είναι από την παρουσίαση που έκανε ο οικονομικός διευθυντής της Τράπεζας Αντώνης Ρούβας στους μετόχους κατά της Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Αυγούστου.