Ξεκινάει το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ελληνικού Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με βασικό θέμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώληση του 33% του ΟΠΑΠ.

Ο επικεφαλής του Ταμείου, Στέλιος Σταυρίδης, με δηλώσεις του στο Reuters είχε εκφράσει την αισιοδοξία του για την επιτυχή ολοκλήρωση του deal με την μοναδική εναπομείνασα κοινοπραξία της Emma Delta.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Reuters, Emma Delta, το τσέχικο fund που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του 33% του ΟΠΑΠ, δέχθηκε να αυξήσει την προσφορά της η οποία θα ξεπέρνα κατά πάσα πιθανότητα τα €650 εκ.  Σημειώνεται ότι η αρχική προσφορά του Emma Delta ανερχόταν στα €622 εκ. με το ΤΑΙΠΕΔ να ζητάει την κατάθεση βελτιωμένου τιμήματος.

Μέτοχοι του επενδυτικού σχήματος που έχει συσταθεί ως special purpose acquisition company χαρακτήρισαν από την πρώτη στιγμή «δίκαιη» την προσφορά που υποβλήθηκε για τον ΟΠΑΠ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το Emma Delta το due diligence πριν την προσφορά ανέδειξε διάφορα εσωτερικά διαρθρωτικά προβλήματα στον ΟΠΑΠ, με την κερδοφορία να επιβαρύνεται από τη δυσκίνητη εταιρική δομή και τις σφικτές ταμειακές ροές, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται πως ο ανεξάρτητος αποτιμητής του ΤΑΙΠΕΔ τοποθέτησε τον πήχη για το 33,3% του Οργανισμού στα €650 εκ και αντίστοιχα οι σύμβουλοι της αποκρατικοποίησης στα €610 εκ. Με βάση τις εκτιμήσεις της διοίκησης, όπως συμπεριλήφθησαν στις παρουσιάσεις προς τους υποψήφιους επενδυτές, η κερδοφορία του Οργανισμού για το 2013 θα κινηθεί στα επίπεδα των €115 εκ, κάτι που σημαίνει ότι η αρχική πρόταση της Emma Delta μεταφράζεται σε πάνω από 16 φορές τα κέρδη του έτους που αναλογούν στο προς πώληση 33% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ.

Η χρηματιστηριακή αγορά, πάντως, φάνηκε να προεξοφλεί το κλείσιμο του deal. Στη μετοχή του ΟΠΑΠ πραγματοποιήθηκε συναλλαγματική "έκρηξη" με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σε ποσοστό 8,87%, κλείνοντας στα 7,49 ευρώ που αποτελούν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Πηγή: capital.gr